中信建投:军用装备订单下放大趋势确定 国防军工板块景气度恢复有望
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中信建投研报表示,在已披露半年度业绩上市公司中,船舶板块表现亮眼,中国船舶、中国重工、亚星锚链等产业链内上市公司净利润增速较快,主要源于上半年航运回暖,船东购船意愿持续走高,船价上行,民品业务实现高速增长。部分细分赛道例如新域新质方向增速亦十分明显,无人机、隐身材料、核相关、3D打印等新兴方向业绩得到阶段性兑现。部分主流装备产业链相对下游上市公司,在经历短时间业绩压力后,业绩出现回暖迹象。目前,桎梏军工板块估值上行最主要的订单下放因素依旧存在,但影响订单下放各项改革已在逐步推进过程中。后续军用装备各品类订单下放大趋势确定,需求侧实质回暖有望切实恢复军工较高景气度。
(文章来源:证券时报·e公司)
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