A股收跌:创业板指跌1% 房地产与医药板块领跌
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A股三大指数今日集体收跌,沪指跌0.59%,收报3268.83点;深证成指跌0.83%,收报11145.03点;创业板指跌1%,收报2240.77点。市场成交额萎缩,今日成交8901亿元,北向资金净卖出24.98亿元。 行业板块涨少跌多,游戏、文化传媒、小金属、农牧饲渔、证券板块涨幅居前,房地产开发、生物制品、房地产服务、保险、化学制药板块跌幅居前。 个股方面,上涨股票接近1500只。超导概念股再度大涨,国缆检测5天4板,百利电气、创新新材涨停。AI概念股迎来反弹,传媒游戏股领涨,幸福蓝海20CM涨停,金逸影视、上海电影涨停;数据要素概念股震荡走强,世纪恒通、安硕信息均20CM涨停。券商股低开反弹,国盛金控、首创证券、哈投股份涨停。农业股表现活跃,金健米业、宏辉果蔬涨停。下跌方面,医药股全线调整,一品红、欧普康视等跌超10%。中兴通讯午后跳水跌停,成交金额超90亿。 北向资金净流出24.98亿元 北向资金今日净流出,截至收盘,沪股通净流入10.76亿元,深股通净流出35.74亿元,合计净流出24.98亿元。 行业资金流向:4.00亿净流入小金属 行业资金方面,截至收盘,小金属、游戏、农牧饲渔等净流入排名靠前,其中小金属净流入4.00亿元。 净流出方面,房地产开发、通信设备、化学制药等净流出排名靠前,其中房地产开发净流出33.74亿元。 今日要闻 券商内测T+0单次回转交易?消息疯传!有券商称:系统工程没一年半载搞不定 也有建言小范围试点 传闻提到,已经有部分券商正在内测T+0单次回转交易,A股的T+0,大概率会先采用日本的方式,即仅允许每只股票日内回转交易一次。记者多方求证该消息,较多券商对此予以否认,也有头部券商工作人员透露存在相关测试。总体而言,在“活跃资本市场”的大命题下,T+0近期被较多提及。 “史上最强”风暴!医药领域反腐正驶向深水区 这个周末,圈内都在讨论医药反腐,随着所谓“史上最强”医药反腐风暴的展开,近期已有多场医药学术会议延期或取消,集中发布通知宣告延期。尽管会议延期的原因各异,但业界大都认为与此次反腐行动有关。一般来说,药企通过举办学术会议,存在以会议赞助费、专家讲课费、培训费等方式为行贿披上“合法外衣”的情形。 巨无霸来了 华虹公司今日上市!机构:半导体行业低谷已过 今日,A股将迎来年内最大IPO,晶圆代工龙头华虹公司将登陆科创板。此次上市,华虹公司拟发行40775万股新股,预计募集资金212.03亿元,为今年以来A股最大IPO,同时也是科创板史上第三大IPO,仅次于此前中芯国际的532.3亿元和百济神州的221.6亿元。 北京商报评论:降低印花税利大于弊 近期,市场关于降低证券交易印花税的呼声越来越高。本栏认为,降低印花税不仅能够活跃股市,还能增加投资者的投资收益,相当于增加了上市公司回报,有利于提升优质公司估值,同时活跃的股市也能增加税基,是利大于弊的好事。 证券日报头版:活跃资本市场 证券行业大有可为 素有“行情风向标”之称的券商股近期表现活跃,于7月25日开启了一轮上涨行情。信心堪比黄金。一系列活跃资本市场的相关举措提升了券商业绩预期,助力板块估值修复。未来,随着资本市场交易规模的提升以及制度的进一步优化,有望为券商带来更多盈利增长空间。 加大两融业务安排券商渐多!规模增长正待“气氛烘托” 两融余额变化被券商重点关注 近几日,来自券商加大两融业务安排的声音渐多。两融业务一直是经纪业务中的重要稳定收入来源。此次“定向降准”,对两融业务的积极影响是毋庸置疑的,记者对券商的采访中获悉,对于两融制度,或有政策正在酝酿。 千万人口省会城市楼市新政发布后 有房源降价46万甩卖 “郑15条”落地后,郑州二手房市场挂牌量有所增加,业主降价出货心态明显。记者查阅诸葛找房网站发现,郑州共有约14.16万套二手房在售,新上房源1999套。8月3日-8月4日,共有756套房源降价出售,68套房源涨价出售。其中,降价幅度较大的房源为一套锦隆阳光都市多层四室复式单位。该房源面积142.07平方米,单价8587元/平方米,现挂牌总价约122万元。2022年12月,上述房源首次出售,挂牌价约为168万元。8月4日,业主调低房源挂牌总价至122万元,降价总额达46万元,降幅近三成。 机构观点 天风证券:市场或短暂整理再出发 天风证券研报认为,综合来看,短期市场风险偏好或将承压,或将短暂休整,但不改中期上行的判断。天风证券的行业配置模型显示,8月继续沿用高景气策略,目前跟踪的景气度数据显示,分析师预期增速较高并有上调的板块排名靠前的是发电及电网、保险、商贸零售、家电、通用设备。 华泰证券:A股仍然处于Q3阶段行情的做多时间 华泰证券指出,A股仍然处于Q3阶段行情的做多时间。第一,与1月末指数空间“锚”对比,当前全A/上证/沪深300仍有一定交易空间;第二,短期影响A股的β变量偏正面,积极因素在于,7月美国非农连续第二个月低于预期、7月国内PPI同比或迎来U底拐点,潜在压力点在于,本周迎来大额个股IPO,但考虑近期政策主动对冲,对市场“抽水”影响或低于过往。配置角度,中期维持战略看多电子,尤其是在美国硬着陆风险缓和下、与全球库存周期见底相关度更高的电子细分领域(消电/面板/元件);长期新增战略看多医药(投融资周期反转+筹码压力缓和+调整时空充分)。 中信建投:市场上行行情仍在初期 A股有望逐步转为增量行情 中信建投认为,市场上行行情仍在初期,后续一个阶段将迎来政策与基本面共振增强,且风险偏好不断修复,A股有望逐步转为增量行情,某种程度上A股可以和2014年四季度或者2019年一季度作类比。海外方面,美国7月非农不及预期,就业市场持续降温,加息预期回落、港股上行趋势显著。近期重点关注行业:券商、保险、地产链(地产/建材/钢铁)、建筑、汽车、有色/石油等。 国泰君安:吃饭行情并未结束 单边拉升转向热点扩散 国泰君安证券指出,吃饭行情并未结束,单边拉升转向热点扩散。上周不论是权重(上证、沪深300)还是宽基均出现了高位震荡,部分投资者疑虑“吃饭行情”是否已经结束了。并未结束,单边拉升转向热点扩散:1)在6月末,宏观风险的暴露和跨资产的定价均已经非常充分,股票指数底部也已基本探明;2)经济状态环比企稳与决策层的积极表态(承诺扩大内需和提振信心,活跃资本市场),投资者预期特点将更易底部向上博弈和演进;3)指数空间的打开有赖于中长期预期的改善和不确定性降低,这需要更强有力的改革与举措。但是这并不妨碍在当下股票作为“资产属性”与交投的改善,意味着投资机会与交易热点将频现。因此,前期地产和非银强势板块的波动并不意味着吃饭行情结束,反之热点将扩散。 招商证券:历次券商大涨后A股如何演绎? 招商证券指出,2010年以来主要有8次券商大涨行情,在历次券商板块大涨期间,万得全A指数涨幅可观,且各宽基指数基本都上涨,A股往往迎来阶段性的指数行情;但券商行情结束后的短期,万得全A往往阶段性休整。从市场风格来看,券商板块大涨期间、以及券商板块快速上涨结束后的1-3个月内,市场均以成长风格占优为主,不同的是,券商大涨期间多表现为大盘成长占优;而券商快速上涨结束后,则转为中小成长占优。行业表现方面,在券商快速上涨期间,金融板块和TMT板块平均涨幅居前,且跑赢万得全A的概率最高,达到75%。但在券商行情结束后的1-3个月内,市场的优势行业则开始向消费行业扩散,转向消费+成长,其中必选消费获得超额收益的概率和收益率幅度均比较高,其次是医药行业。站在当前时点,综合基本面、事件和政策,我们认为围绕业绩边际改善明显的TMT:计算机设备及应用、半导体、消费电子、元器件,耐用消费品:家电、家居用品、汽车及零部件仍是市场主要思路。 国盛证券:“经济复苏”和“中特估值体系”有望成市场重新反弹主要推动力 国盛证券研报认为,总体看,随着稳增长政策的密集出台,经济修复进程有望加速,增量资金或重回抓反弹阶段,关注量能同步放大水平。同时注册制全面落地后,其优胜劣汰机制有助于市场风格会趋于“蓝筹化”,沪指的中级行情不会缺席只会越来越深入,当前建议保持价值略大于成长的均衡配置。操作上,在市场有效向上突破去年7月高点之前仍要控制好总体仓位适宜低吸,“经济复苏”和“中特估值体系”有望成为市场重新反弹的主要推动力,关注中报预告超预期事件机会,和部分布局新能源、地产链和消费股的修复性反弹机会。
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